近期，中国海外发展发行五年期人民币绿色债券（简称“中海绿色点心债”）于香港联交所上市。本次发行为公司首笔绿色点心债，也是公司把握机遇重返离岸公募债券市场的重要举措，获得投资者热烈欢迎，创下内地房地产发展商同类发行的多项纪录。

　　本次发行抢抓有利的市场窗口，共筹集31.91亿元，市场对中海绿色点心债的反应极为热烈，最终中海绿色点心债以2.2%的票息定价，创下了房地产发行人点心债发行历史上的最低收益率的纪录，为行业未来的离岸融资和探索绿色低碳的高质量发展模式树立行业典范。认购机构的背景丰富多元，包括中外资银行、基金、资管、保险、券商等，当中多家更为知名国际投资者。

　　在广大投资者踊跃参与下，认购峰值规模230亿元（相当于超额认购7.2倍）的峰值，最终账簿锁定金额约189亿元（相当于超额认购6.0倍），两项数据均创下国内房地产开发商点心债发行的最高纪录。

　　中海绿色点心债获评级机构标普给予A-评级和惠誉常青绿债认证。所得款项净额除用于偿还现有债务外，也会为公司现有或全新的合资格绿色资产提供资金或再融资。这些合资格绿色资产已列入《可持续金融框架》，涵盖绿色建筑、可再生能源、可持续水资源管理和生物多样性等，为公司可持续发展的核心范畴。一直以来，中海将可持续发展理念深植于企业基因，将绿色低碳目标融入项目全生命周期管理，致力于在推动城市发展的同时，实现人与自然和谐共生的长远图景。

　　中海绿色点心债获市场青睐和高度认可、成功发行，不仅反映了资本市场对公司的可持续发展、稳健经营能力和财务实力高度认可，在行业深度调整期中仍然对公司未来前景投下信心一票，同时也标志着公司可持续发展金融战略的成功实践，为公司开拓创新资金渠道、推动未来发展提供重要保障，进一步巩固公司的领先行业地位。（中海集团供稿）